電信市場(chǎng)是一個(gè)遵循“內(nèi)因?yàn)橐罁?jù)、外緣為條件”發(fā)展規(guī)律的復(fù)雜系統(tǒng);它的內(nèi)因與外緣是由錯(cuò)綜復(fù)雜的技術(shù)、市場(chǎng)與政策等因素所構(gòu)成。要掌握電信的發(fā)展方向,必須秉持“了解全球趨勢(shì)、把握本地重點(diǎn)”的原則。

　　目前全球電信發(fā)展已逐漸進(jìn)入系統(tǒng)解構(gòu)的混沌期。要使系統(tǒng)順利通過(guò)混沌區(qū)進(jìn)入新的有序狀態(tài),不論是電信監(jiān)管當(dāng)局或事業(yè)經(jīng)營(yíng)者都必須:1)了解當(dāng)前混沌狀態(tài)的具體發(fā)展情勢(shì);2)洞察主導(dǎo)老系統(tǒng)解構(gòu)與新系統(tǒng)成核的內(nèi)在自組織作用力;3)運(yùn)用關(guān)鍵性政策控制參數(shù),導(dǎo)引系統(tǒng)完成跨臨界分岔,建構(gòu)新的電信秩序。以下是針對(duì)這三個(gè)面向的問(wèn)題所歸納的一些看法。

　　系統(tǒng)進(jìn)入混沌區(qū)的跡象

　　1.PSTN的式微。貝爾發(fā)明電話(huà)一百多年來(lái),以交換技術(shù)為核心的PSTN固網(wǎng)電話(huà)一直是電信產(chǎn)業(yè)的核心。20世紀(jì)80年代移動(dòng)技術(shù)崛起,PSTN在電信市場(chǎng)中的地位不再唯我獨(dú)尊,全球各地的市場(chǎng)紛紛出現(xiàn)固網(wǎng)的話(huà)務(wù)量或普及率被移動(dòng)網(wǎng)路替代的現(xiàn)象。互聯(lián)網(wǎng)興起后,90年代末期部分PSTN的用戶(hù)接入電路(最后一里)被ADSL化,而PSTN的核心網(wǎng)路也因IP骨干網(wǎng)路的大量建置,開(kāi)始邊緣化。不過(guò),真正致命的打擊則是隨著用戶(hù)回路IP化所導(dǎo)致的VOIP的普及,特別是免費(fèi)Skype等的快速成長(zhǎng),使PSTN的營(yíng)收嚴(yán)重“蒸發(fā)”。今天已可看到如英國(guó)電信等國(guó)際大業(yè)者,開(kāi)始執(zhí)行從2006年起讓PSTN逐步除役的計(jì)劃。失掉了PSTN這根舊支柱后,未來(lái)的電信產(chǎn)業(yè)誰(shuí)主浮沉?

　　2.移動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)的飽和。移動(dòng)網(wǎng)路原本是最有機(jī)會(huì)接替PSTN地位的,但移動(dòng)服務(wù)從一開(kāi)始發(fā)展就過(guò)于著重傳統(tǒng)的語(yǔ)音服務(wù),以致于普及率漸趨飽和時(shí),制約于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),全球各地紛紛出現(xiàn)ARPU下降與增(話(huà)務(wù))量卻不增(營(yíng))收的困境。要想維持移動(dòng)營(yíng)收的繼續(xù)成長(zhǎng),只有兩條出路:1)創(chuàng)造成功的增值服務(wù)產(chǎn)品,以增加ARPU;2)對(duì)外尋求尚有成長(zhǎng)空間的他國(guó)移動(dòng)市場(chǎng),擁有其部分股權(quán)或參與經(jīng)營(yíng),使總營(yíng)收增長(zhǎng)。但這兩條路都有相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn)性。

　　3.無(wú)線(xiàn)技術(shù)的顛覆性潛能。WiMax技術(shù)來(lái)勢(shì)洶洶,一旦與其配套的用戶(hù)端AP開(kāi)始商用化,由于它能以很低的成本提供充分的帶寬,對(duì)目前固網(wǎng)ADSL的接入服務(wù)以及移動(dòng)的3G寬帶服務(wù),都成為一種具有高度威脅的顛覆性技術(shù)。這類(lèi)新無(wú)線(xiàn)技術(shù)的出現(xiàn),將會(huì)迫使ADSL必須向光纖升級(jí),而3G也會(huì)被迫加速它的建置時(shí)程。否則,螳螂捕蟬、黃雀在后,技術(shù)的演進(jìn)非常可能使既有的龐大電信王國(guó),一夜之間被顛覆耗散。

　　4.寬帶內(nèi)容服務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)。寬帶IP技術(shù)逐步滲入固網(wǎng)與移動(dòng)的核心網(wǎng)路,再加上用戶(hù)端接入電路與終端設(shè)備的寬帶化,影訊(video)即將成為固網(wǎng)與移動(dòng)服務(wù)在技術(shù)上的預(yù)設(shè)(default)規(guī)格。這時(shí)電信事業(yè)經(jīng)營(yíng)者的基本挑戰(zhàn)是:能否善用“先帶寬、后內(nèi)容”的大形勢(shì),開(kāi)出一條從用戶(hù)書(shū)房到客廳的捷徑,為自己創(chuàng)造一個(gè)可收費(fèi)的寬帶內(nèi)容市場(chǎng)?在這條“捷徑”上所遭遇的短兵相接對(duì)手是:目前正在積極進(jìn)行數(shù)位化工作的有線(xiàn)電視網(wǎng)路業(yè)者。

　　5.城鄉(xiāng)數(shù)位落差的擴(kuò)大。開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的電信市場(chǎng),通常都會(huì)把資源與注意力集中在都會(huì)地區(qū),于是“成本高、消費(fèi)低、動(dòng)力小”的鄉(xiāng)村地區(qū),相對(duì)的建設(shè)落差日益擴(kuò)大,導(dǎo)致城鄉(xiāng)發(fā)展嚴(yán)重傾斜。這時(shí)的問(wèn)題是如何不使情況演變成積重難返,甚至影響社會(huì)的穩(wěn)定。

　　系統(tǒng)解構(gòu)與成核的自組織作用力

　　復(fù)雜系統(tǒng)理論告訴我們,當(dāng)整體環(huán)境發(fā)生劇變,老系統(tǒng)(PSTN為核心)必將解體進(jìn)入混沌狀態(tài),然后經(jīng)由跨臨界分岔(新系統(tǒng)的成核機(jī)制)形成新的有序結(jié)構(gòu)。這種“解構(gòu)-成核”過(guò)程是由內(nèi)在的自組織作用力(不受人類(lèi)意志影響的無(wú)形之手的力量)與決策者有形之手(政策或策略參數(shù))交互作用下而完成。以下說(shuō)明代表無(wú)形之手的幾股力量。

　　1.技術(shù)與市場(chǎng)因子。使既有市場(chǎng)解構(gòu)的基本動(dòng)力是功能更強(qiáng)、成本更低、品質(zhì)更好,不斷推陳出新的電信新技術(shù)。在新技術(shù)的基礎(chǔ)上,具有創(chuàng)業(yè)精神的企業(yè)家,就會(huì)去發(fā)掘如哈佛大學(xué)教授克里斯丁森所稱(chēng)的“破壞性創(chuàng)新的機(jī)會(huì)”,亦即:有無(wú)未被服務(wù)的市場(chǎng)、有無(wú)不滿(mǎn)足的顧客、有無(wú)好過(guò)頭的產(chǎn)品等──Skype以免費(fèi)的VOIP打入網(wǎng)絡(luò)族,一兩年的時(shí)間內(nèi)在全球創(chuàng)造幾千萬(wàn)用戶(hù)群,就是一個(gè)典型的例子。

　　2.產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)演化。復(fù)雜、系統(tǒng)、宏觀的質(zhì)變是以微觀單元的質(zhì)變?yōu)榛�礎(chǔ)的。在電信系統(tǒng)中,所謂的微觀單元主要是指用戶(hù)行為模式的轉(zhuǎn)變。例如從使用PSTN轉(zhuǎn)為在個(gè)人電腦上打電話(huà);或如車(chē)載電腦的使用者通過(guò)同一顯示介面,接打電話(huà)、收發(fā)e-mail、查看股市行情并下單、查詢(xún)交通路況、收看電視新聞或熱門(mén)連續(xù)劇。這類(lèi)微觀行為模式的改變,都將帶動(dòng)宏觀價(jià)值鏈的重整,甚至導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的再造。目前已經(jīng)看得出來(lái)的宏觀趨勢(shì)是:1)電信網(wǎng)絡(luò)必須走上多元融合,才能提供消費(fèi)者所需的全方位服務(wù)(包括數(shù)位廣播);2)全球單一業(yè)務(wù)業(yè)者紛紛通過(guò)并購(gòu)等手段,使自己轉(zhuǎn)化為更具有適應(yīng)力的全服務(wù)業(yè)者;3)傳統(tǒng)垂直化(固網(wǎng)、移動(dòng)分立)的監(jiān)管架構(gòu)必須轉(zhuǎn)型朝水平化發(fā)展,否則將成為產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展的主要障礙。